3月29日,清华年夜学情况学院传授、国度情况庇护手艺治理与评估工程手艺中间主任王凯军在“2024(第二十二届)水业计谋论坛”上,以“存量时期水务行业立异成长的线路图”为题作了主题讲话。王凯军暗示,当前,水务行业在多重压力的叠加下正面对“至����leyu暗时刻”,而且已由“年夜扶植时期”进入“过量时期”。 王凯军 水务行业进入“至暗时刻” 王凯军对当前的行业情势进行了深切的阐发,他指出,在多重压力的叠加下,水务行业正面对着史无前例的挑战,可谓是迎来了“至暗时刻”。 一是中国根基扶植期间已曩昔,国度根本举措措施投资根基已完成,但却发生了严重的财产和人员多余。房地产行业:空置率12.1%,全球第二,部门城市高达20%;高铁:营业里程4.5万千米,稳居世界首位;比尔盖茨在他微博里曾说过,中国三年水泥的耗损量是美国100年所耗损的总和。 二是情况年夜扶植期间已竣事。2015年我国年夜气污染治理举措措施扶植就已根基竣事,火电扶植快速成长,多年脱硫装机总量全球第一,年夜气污染治理行业趋在饱和,最近几年来,菲达、龙净等企业都最先纷纭转型;2010年摆布,我国污水处置能力已超污水排放量;2021年城镇垃圾燃烧处置能力到达89万吨/日,已超前完成2025年计划方针。 三是央企纷纭入局环保行业,瓜分环保市场。2015年前后,建筑央企纷纭开启环保范畴营业,挤压市场,成为财产主力。仅以国资委最新发布的97家企业名单来看,在2023年前11个月,有58家中标生态环保相干项目,项目平均中标金额1.8亿元,是市场合有项目平均中标金额的3.6倍。 进入环保范畴的央企(部门) 四是国表里年夜情势下经济走入下行期。2018年最先,环保行业接连遇挫,在国度年夜范围清算PPP、金融范畴去杠杆强监管两座年夜山下,市场融资情况延续收紧。同时,在三年疫情影响下,当局付出能力变差。2022年水业十年夜影响力企业资产收益率(ROA):3.2%(A股均值) 3.76%(人平易近银行2月份金融统计数据);3.5%(港股均值) 5.5%(美元)。2022年水业十年夜影响力企业应收帐款/企业营收:81.8%(A股均值);66.5%(港股均值)。 王凯军认为,在水务行业成长中首要贫乏两个主要的身分,一个是像李嘉诚那样可以当令进退、实行全球结构的企业家;另外一个是行业缺少需要的庇护,没有手艺门坎。同时,王凯军也呼吁水务行业要做好顶层研究和设计。 “存量时期”下水务行业的成长路径 王凯军暗示,既然水务行业“年夜扶植时期”已完成,那末水务行业就已进入了“存量时期”,环保财产也由曩昔的手艺驱动转向了此刻的产物驱动,而将来的新水务将由场景驱动。 问题是,在存量时期下,水务行业要若何进行立异成长和场景驱动?王凯军从三个方面进行了分享: 1、存量时期就是对现有手艺和材料的极限利用。马斯克曾在他的自传中提到了“痴人指数”:一个产物的本钱假如高在它的根基材料本钱,那末这个过剩的本钱就被视为一种“痴人税”。马斯克认为,假如一个产物的“痴人指数”很高,便可以经由过程更有用率的制造手艺,来年夜幅下降产物本钱。例如,马斯克的星箭就是不锈钢做的,极年夜的削减了制造本钱。 2、存量时期三个可能盈利的机遇。1、节能降耗---降本运营,满负荷水厂降50%本钱,增添50%利润;2、原位倍增---增量运营,现有举措措施增添100%运营负荷,一样提高100%利润,特殊是此刻污水进水浓度延续走低,年夜部门地域是设计负荷的50-60%,将来,跟着污水进水浓度的延续提高,在行业补短板以后,将会迎来存量时期的机遇窗口;3、资本全收受接管,包罗热电收受接管、营养物收受接管、水资本收受接管,增添200%利润,实现起来比力坚苦,由于跟着功能增添,工艺线性聚积,却不克不及改变基在以能源覆灭能源、本钱增添、系统不变性下降的素质。 3、倾覆性立异路子—污水处置的平台手艺。经由过程立异,实现从原本的模式,完全演变为一种全新的模式和全新的价值链。好比,在策动机平台上,发生了奔跑、宝马、丰田等一些很是伟年夜的公司,只盯住这一个平台,可能中国永久没有机遇突围。但是,当我们将策动机平台转向电动汽车平台时,就有了比亚迪、小鹏、小米、抱负等中国车企的机遇,所以改变平台长短常主要的,分歧的平台依靠完全分歧的立异手艺也发生分歧的公司,只有新的平台才能完全改变行业成长的手艺路子。 王凯军认为,作为污水处置的平台,活性污泥已沿用至今,而且发生了SBR、CAS、AAO等浩繁手艺,在这个平台上不成能再发生倾覆性手艺,只有换一个平台才有新的机遇,而这个平台即是膜浓缩平台。 膜浓缩采取膜直接过滤污水,出水没有SS而且COD极低( 30mg/L);浓缩和去除年夜部门COD和TP( 90%),仅仅NH4-N连结在出水中。另外,颠末王凯军和其团队多年的摸索和实践,该平台还可跟电化学手艺、离子互换的手艺、反渗入的手艺、藻类手艺、乃至传统的厌氧手艺相连系,不但为我国水务行业下一步的成长缔造了无数的可能性,也为我国水务企业的成长斥地了加倍广漠的成长空间。 转换“攻守”之势 跨界“外卷”拓市场 “寇”可往 “我”亦可往 王凯军暗示,之前央企国资纷纭跨界入局环保行业,但“寇”可往,“我”亦可往,水务企业也应当跨界出去内卷其它行业。问题是,往哪卷? 经由过程阐发与污水处置相干的行业,包罗水利、装备、建筑、能源、自控、机械、材料等,水务行业应当向所有这些细分范畴进军,向外扩大带动细分范畴成长。 1、活性炭。在材料行业中50%以上的活性炭都用在与环保相干的范畴,包罗污水处置、饮用水净化、泥土改进等。近几年我国活性炭平均价钱整体显现上涨态势,每一年也有150—160亿吨产能,而且有60亿吨销往国外。 与活性炭相干的污水处置工艺 污水处置最少四个场景可以操纵到活性炭,包罗,高浓度污水(吸附)、中高浓度废水、投料活性污泥工艺和新兴污染物,水务企业完全可以进入该范畴,让场景取代产物。 2、油脂。我国生物柴油缺口年夜,首要采取废油脂作为原材料,2021年生物柴油产量约150万吨,出口约120万吨。我国柴油需求不变在1.6亿吨。按5%的生物柴油强迫掺混比例计较,每一年最少需要生物柴油800万吨。 此中餐厨垃圾油脂收受接管具有较着优势,火炼油的碘值低,亚油酸价低,与地沟油高酸价夹杂会构成很好的互补性投资优势。其万吨产能装备投资2000万,产值到达1个亿,毛利润跨越40%,人员5人;而10万吨城市污水厂投资5亿元,收入7500万,利润8%(600万),人员20人 。 以专注烧毁物质源化操纵的朗坤情况为例,当前,其在广州和深圳的生物柴油项目产能总范围为17万吨/年。将来,朗坤将延续确立一代生物柴油优势,高效推动生物航油、生物船燃营业,计划10年内总产能到达400万吨/年,进献更多碳减排! 三是农业。环保行业跟农业有千丝万缕的联系,并且农业是另外一个万亿环保财产(详情请点击:王凯军:年夜周期看环保财产成长,固废财产仍有万亿投资机遇)。 沼渣、沼液产物高值化操纵手艺 明河牧业经由过程沼液膜浓缩出产“新壮态”植物发展增进液具有“一”加强、“二”提高、“三”增进六年夜功能。 农产物直播电商平台 2021年7月“双减政策”发布,新东方股价回声狂跌,市值从最高的2400多亿跌到了200多亿,随后最先打造农产物直播电商平台。2022年6月,董宇辉带火农产物,东方甄选“原地起飞”,6月8日至6月14日,新东方从市值40亿增加至85亿!此刻新东方市值超千亿! 王凯军暗示,新东方演变背后是互联网运作模式,水务行业需要反思,为何没有一家企业以互联网体例经营营业?我们都在说污泥用不到农业里去,固废餐厨用不到农业里去,首要缘由是我们还历来没有以互联网体例进行新兴贸易模式的摸索。 我国环保相干财产组成 王凯军强调,环保财产的生命力在在其理论和现实外延的不竭扩年夜。环保办事和产物加起来,在全部环保财产的投资也不外10%摆布,资本轮回操纵和情况友爱财产都比他年夜的多,将来,情况友爱财产依然是情况财产的出力点,这是情况财产的外延,所以行业企业应当铺开眼界,斗胆跨界,才能具有更多更年夜的市场。